ミーティング日程を手軽に調整【Calendly】

サービスの詳細

営業の仕事で重要なのは、クライアントと話す際の事前準備とアフターケアです。
ただ、ちょっと手間がかかると感じることはありませんか？

クライアントやメンバーとのミーティングに、うっかりは禁物です。
きっちりと事前事後の対応ができるツールはないものでしょうか。

今回ご紹介するCalendlyは、連携ツールの幅が広いスケジューリングツールです。
ツール連携をうまく設定すると、1アクションで日程調整・クライアントへの連絡・アフターサポートまでできてしまいます。

さっそく使い勝手を見ていきましょう。

CalendlyはWebアプリです。
ログインした後、イベントを作成します。

今回は1対1の打ち合わせを想定してみます。

大手のWeb会議ツールには標準で対応しています。
アカウントをCalendlyに登録をしておけば、その場でWeb会議のセッティングもできます。

打ち合わせまでのリマインドや、メールでのアフターケアも自動化することができます。

各種ビジネスツールとも連携が可能です。
うまく組み合わせると、クライアントとの打ち合わせにまつわる種々の業務を自動化できます。

Calendlyは無料で使い始めることができます。
まずは試してみて、使用感が気に入ったら、レベルを上げてみてはいかがでしょうか。

筆者の視点

打ち合わせやミーティング向けのツールの使い勝手は、リマインド機能とその他のツールとの連携が鍵になります。

個々に使い勝手が良くても、複数のツールでセッティングしないといけないとなると、手間が増えるだけで、どんどんとやる気が削がれてしまいます。

Calendlyのいいところは、最初から自動化を念頭に置いて設計されている点です。
例えば営業部隊のクライアントとの打ち合わせを想定すると、「先方との日程調整」「商品への理解度調査」「利用シチュエーションの把握」「クライアントが望むものの想像」「打ち合わせ後のアフターフォロー」「成約へのつなぎ」などが必要となります。

今までであれば、メールでの連絡がメインでした。
それにいくつかのツールを組み合わせて使っている方も多いのではないでしょうか。
Calendlyはクリエイティブを除く、事務的な部分をほとんど自動化できます。

試用してみて、打ち合わせ関連業務の省力化の決定版と感じました。
本来の業務以外のことが増えすぎて、いろいろと手が回らないとお嘆きの方におすすめです。